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中美“一周風云”,全球光伏市場何去何從?
(時間:2019-5-13 15:52:54)
   過去一周,中美之間風云突變,打破了早前市場對于協議即將達成的預期,全球市場也因此劇烈波動。5月9日至10日,在華盛頓舉行的第十一輪中美經貿高級別磋商牽動全世界目光。磋商期間,美方對2000億美元中國輸美商品加征的關稅從10%升至25%。對于美方此舉,中方深表遺憾,并將不得不采取必要反制措施。當前的共識在于,“邊加邊談”將成為未來的主線,雙方都亮出底牌,磋商也可能將比早前各界預料的更長,這對于光伏行業,無論需求波動還是技術路線會產生什么樣的影響,而對于投資者而言,如何透過波動的表相來洞悉全球市場的未來本質才更為重要。
   先來看光伏貿易方面的影響,雖然能源部門是對中國敞口最大的部門,但加征關稅勢必導致美國進口材料價格的上升,而美國采購國內制造產品的數量下降,那對于原本專注國內市場,而剛想實施走出去戰略,在美國創立業績的國內廠商無疑雪上加霜,預估中國對美光伏出口將下降10-20%。美國市場也會因為可供應面收縮,將適度提高對于可供應產品溢價的容忍度,這讓部分海外建立起完整海外供應鏈的國內廠商獲得機會。
   具體到技術選擇層面,據IHS研究顯示,美國對于高效單晶產品的需求逐季度增長,中美貿易這一風險敞口的差異,也導致美國在對于產品技術選擇上集體偏向高效單晶,除了對于土地和人工成本大幅度節省的考量,與進口低效多晶而言,這同樣會分攤和稀釋掉相當大的關稅風險成本。所以從技術選型上,選擇高效單晶是一條能夠管控風險、又能夠尋找到兼顧投資利益最大公約數的最優解,從晶科的馬來和美國工廠生產的Cheetah在美國的訂單已經排到2020年,就可見一斑,據悉,晶科僅400瓦Cheetah累計訂單到四季度逾5GW,這幾乎是一個一線廠商全年的出貨量。
   趨勢顯示,相較于多晶和普通單晶,高效單晶的高可融資性,使其價格敏感度偏低,較不易于替代。這也是導致Cheetah除了在日本、美國、澳洲、歐洲此類人工和土地成本高的地區備受歡迎,在包括中亞、印度、東南亞、拉美、中東非等地區需要高可融資性產品來解決資金來源問題的國家也快速攀升。從中國海關數據顯示,2019年第一季度高效單晶的出口比率比去年同期增加超過一倍以上。
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