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LED行業逐步進入成熟期 創新成為驅動行業成長的關鍵
(時間:2019-9-29 8:42:02)

   LED產業在十多年的發展過程中,行業市場結構和競爭格局在不斷變化,發展至今,在內外部環境的雙重因素下,行業整體產值增速逐漸放緩,產業鏈各環節技術成熟,市場趨向集約,競爭逐漸穩定,行業逐步進入成熟期,在此背景下,創新將成為行業未來成長的關鍵。
   行業整體產值增速下滑明顯
   中國LED產業整體市場規模達到7555億元(2018年),其中LED上游芯片、中游封裝、下游應用產值規模分別為200億元、1000億元、6355億元,分別同比增長4.3%、14.3%、15.6%。2014-2018年,LED產業整體市場規模從3385億元增長至7555億元,年均復合增長率高達22.2%。相比于前幾年20%以上的增長幅度,2018年LED下游應用環節的增速明顯放緩,增速放緩主要原因有:從國內環境來看,中國經濟面臨下行壓力,居民消費能力降低,內需不足,同時LED下游應用領域房地產、汽車等市場需求疲軟;從國際環境來看,中美貿易戰政策的不確定性持續影響行業產品的出口;從行業本身來看,LED行業產能結構性過剩,行業進入下行周期,同時LED照明替換接近峰值。



   數據來源:OFweek產業研究院

   芯片、封裝行業趨向集約
   在芯片環節,中國LED芯片領域市場已達到較高的市場集中度,從產能分布來看,2018年國內前五名LED芯片廠商占據了超過70%的市場份額,預計未來一兩年行業集中度將進一步提高,前五名市場份額將達80%。在封裝環節,巨頭木林森遙遙領先于其他廠商,其身后的國星光電、東山精密、鴻利智匯、聚飛光電、兆馳股份、瑞豐光電等封裝大廠亦虎視眈眈,大企業憑借在規模化生產、生產效率、良率管控、供應鏈管控等方面的競爭優勢,未來將繼續發展壯大,小企業市場空間被壓縮,行業的集中度將持續提升。
   下游需求萎靡,通用照明仍為最大應用領域
   2018年,中國LED最大應用領域仍為通用照明,占比達47%,其次為景觀照明、顯示屏、背光等領域。LED通用照明滲透率已近峰值,市場增長乏力;在政府對PPP模式的規范下,景觀照明工程火熱程度有所下降,同比增長14.3%;LED顯示屏市場日趨飽和,競爭激烈,但在小間距顯示旺盛需求的驅動下仍實現同比增長12.3%。



   數據來源:Ofweek產研究院

   新技術新應用帶動產業高速增長
   行業逐漸步入成熟期,LED行業內的企業單純靠價格和規模將不足以繼續維持其競爭優勢,部分有實力的企業將通過推出新應用新產品來獲取市場,未來LED行業將加速涌現出更多新應用和新技術,新技術的規模化和商業化應用將拉動LED行業步入高速增長,如Mini/Micro LED,行業內將2018年視為Mini LED元年,一致看好Mini LED應用成長潛力,目前產業鏈主要廠商基本完成對Mini LED布局,正式進入量產階段,這將有望極大帶動行業成長。

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