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市場需求低迷進口替代增加 亞洲鋼鐵貿易遭遇多重挑戰
(時間:2019-9-29 8:55:13)

   亞洲鋼鐵市場正遭受多重挑戰。由上海鋼聯電子商務股份有限公司(我的鋼鐵網)、韓國Steel&Steel、日本Japan Metal Daily共同主辦的“2019年(第九屆)亞洲鋼鐵論壇(9th ASF)”于9月18-20日在上海舉行。與會的多位業內人士表示,國內需求不足、貿易摩擦及國際經濟低迷給亞洲鋼鐵貿易帶來了諸多不確定性。     
   韓日市場供需走弱  
   過去十年,韓國經濟持續低迷。有分析認為,今明兩年的韓國GDP增速或在2.2%和2.5%的水平。受大環境影響,韓國鋼鐵產量自2015年開始逐漸下降,2018年的鋼鐵產量為近十年的最低值。  
   “2018年,韓國鋼鐵生產和進出口均表現不佳。”韓國鋼鐵協會調研分析室室長賀大英(HeoDaeYoung)表示,2018年韓國國內鋼鐵需求為5300萬噸,同比下降4.6%。對美出口的大幅下降拖累了韓國鋼鐵整體出口。2019年第一季度,得益于環保型汽車的問世和新工業模式的開發,韓國的鋼鐵生產和出口均有所好轉,但好轉情況或難以為繼。  
   “2020年,韓國鋼鐵市場將總體呈現供需兩弱的格局。”Steel&Steel副社長金弘湜(Kim Hong Sik)認為,2020年韓國鋼鐵行業將主要面臨四個方面的挑戰:一是韓國出臺了更加嚴格的環境法和勞動安全法,將導致生產成本上升,進而影響到鋼鐵產品價格的競爭力。二是由于中國經濟增速放緩,韓國對中國的鋼材出口價格可能受到抑制;三是中國鋼鐵企業進軍韓國市場,將加劇韓國本土市場的競爭;四是匯率及原材料價格的波動對產業造成影響。   
   金弘湜預計,2019年韓國鋼鐵產量將達到7650萬噸,同比持平;內需預計小幅下降到5330萬噸,出口小幅下降到3070萬噸,但是進口會從今年下半年開始增加,預計比去年增加9.7%左右。2020年的鋼鐵產量將比今年小幅減少到7600萬噸;內需將會增長1.3%至5300萬噸;受國際貿易沖突影響,出口將降至2950萬噸,這將是韓國鋼鐵出口5年來第一次低于3000萬噸。且受匯率的影響,整體利潤也將受到較大的影響。   
   鋼鐵產品是日本現有十大貿易產品之一,且對其他產業有較強的溢出效應。2018年,日本鋼鐵產量排在世界第三位,日本鋼鐵產品出口占其出口總量的4.2%,在大宗商品中列第四位。   
   “日本面臨人口下降的挑戰,這將影響汽車及住房市場,進而影響鋼鐵及配套行業。”日本鐵鋼聯盟國際貿易與市場研究部部長茂海吉達(SHIGERU HAGIUDA)表示,2030年,日本國內汽車銷量或降至410萬輛/年,同時住房建設也將下降,給鋼鐵消費帶來巨大壓力。鑒于此,日本鋼鐵行業需要加大研發力度并提高技術革新和服務能力。   
   他表示,未來日本鋼鐵需求增長點可能出現在舊房改造重建和防災設施建設方面。目前,東京很多辦公室和住宅已有約30年的歷史。2012-2032年,日本舊房及基礎設施翻新將會帶來強勁的用鋼增長。   
   東盟、印度市場值得期待   
   在亞洲市場,東盟和印度的消費增長可為鋼鐵行業帶來機遇。   
   東南亞鋼鐵協會秘書長陳君遠(Tan Ah Yong)在論壇上表示,得益于施工項目的需求支撐,2018年,東盟經濟共同體鋼鐵表現消費量增長4.9%,達8800萬噸,產量增加11%。東盟6國鋼鐵消費均呈現正增長態勢。   
   但需要注意的是,2018年,東盟大多數國家的成品鋼材進口增速是放緩的。“這主要是由于東盟各國以滿足國內需求和替代進口的國內鋼鐵生產增加所致。”陳君遠表示,2018年,越南鋼材進口增速同比下降4.4%,是唯一一個鋼材進口持續下降的東盟國家。   
   談及東盟鋼鐵業的表現,Steelmint研究部主管尼悉塔·慕克吉(Nishtha Mukerjee)介紹道,2018年東盟鋼鐵消費增長5%。鋼鐵出口增長33%,主要出口至東盟、印度、美國等地;鋼鐵進口增長3%,主要進口鋼材為扁鋼,主要進口來源地為日本、中國、韓國等。   
  長期來看,東盟的鋼鐵產能遠高于消費水平。東盟本地鋼鐵主要生產長材產品,扁平材產品主要依靠進口,因此近兩年東盟扁平材產量也有所提高。陳君遠認為,東盟鋼鐵產業發展較快,鋼鐵產能、產量和消費量都將大幅增加,出口潛能也將得到一定釋放。區域內的產業投資機會增多,投資者既要關注東盟區域內的實際需求情況,也要考慮東盟的進口情況,避免過度投資導致的競爭加劇,同時也要注意規避貿易風險。   
   “在其他國家鋼鐵需求接近飽和的狀態下,印度市場仍有較大需求空間。”日本美達王常務執行董事、西南亞地區CRO兼印度總經理新平淺田(Shinpei Asada)將當前印度與1996年中國的狀況進行對比認為,印度人均可支配收入及汽車需求的增加將帶動板材、扁鋼及其他高附加值鋼材的需求。印度鋼鐵領域的外商投資、IT及電子商務方面將帶來很多市場機會。   
   中印兩國有不少相似之處,都擁有龐大的人口、需求以及不斷增長的購買力,這些都意味著巨大的市場潛力。且兩國都擁有IT技術優勢,可以重構優化流通網絡。“印度的發展會比我們想象的更快。到2030年,印度粗鋼產量將達到2.5億噸。”新平淺田認為,未來二三十年印度鋼鐵行業兼并重組將加快,優質鋼產品會增多,通過使用IT技術,行業運營將逐漸透明化。   
   2018年印度粗鋼產量超過日本排名世界第二位。尼悉塔·慕克吉預計,2019年印度鋼鐵產量將達1.125億噸,2020年鋼鐵產能將比2019年增長8%。在進口方面,2019年印度鋼鐵進口量將增長5%,主要進口來源為韓國、日本和中國。   
   隨著“一帶一路”倡議的實施,中冶集團已在東南亞建設了一批優質的鋼廠。中冶集團副總裁張曄認為,印度將會是下一輪全球鋼鐵工業發展的新起點。隨著全球經濟的發展和產業的迭代,中東和非洲地區也將成為鋼鐵行業發展的后起之秀。   

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